北京君正：DRAM三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性
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【北京君正：DRAM三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性】财联社7月2日电，北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。随着客户用部分SRAM产品来代替DRAM方案，部分SRAM芯片二季度价格也有所上涨。NOR Flash一、二季度都有涨价，涨价幅度总体来说比DRAM要小，NOR Flash虽然产能也在趋紧，但比DRAM要好很多，一季度公司Flash产品线实现了很好的收入增长，其中销量的增长占比较大。三季度的价格是根据具体产品和具体客户情况确定的，不一定都会调价。由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。
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北
95%
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事件直接主体。2026年7月2日发布投资者关系公告确认：DRAM三季度价格继续上调、四季度供应仍紧张可能再调价；SRAM和NOR Flash二季度同步涨价。2025年报显示存储芯片收入占61.4%（29.11亿元），产品覆盖SRAM/DRAM/Flash三大类。华安证券2026-04-29研报指出Q1归母净利润同比+331.61%，预计各季度毛利率环比增长。
兆
88%
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存储芯片收入占71.3%（2025年报），NOR Flash全球市占率第二。新闻明确'NOR Flash一、二季度都有涨价'，公司直接受益。2026年1月公告推进DRAM募投项目布局利基型DRAM，弗若斯特沙利文数据印证利基DRAM全球市场99亿美元，与北京君正同赛道共享存储涨价红利。
佰
85%
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DRAM模组核心厂商，嵌入式存储收入占60.9%、PC存储32.7%（2025年报）。2026年3月自愿性业绩预告公告明确'DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著'。DRAM涨价周期中模组产品ASP同步提升、毛利率弹性大（2025年毛利率21.44%）。
江
83%
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国内存储品牌龙头，收入100%来自存储产品（2025年报）。嵌入式存储占44%、内存条占9.7%，均直接基于DRAM颗粒。DRAM涨价周期中产品售价联动上涨，库存重估增厚利润，作为品牌厂商定价能力强于纯模组厂，涨价传导顺畅。
澜
75%
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内存接口芯片收入占比94.2%（2025年报），全球DRAM三巨头（三星、海力士、美光）为核心客户。DRAM涨价周期伴随服务器内存需求高景气，DDR5渗透率提升驱动内存接口芯片量价齐升。2025年报显示产品面向云计算和数据中心，与存储景气周期正相关。
东
70%
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中国大陆少数同时提供NAND/NOR/DRAM完整存储芯片解决方案的公司（2025年报）。DRAM系列产品收入占比5.8%、NOR Flash占3.6%。存储涨价大周期中各产品线均受益行业景气上行，但DRAM收入占比较低弹性有限。