【美银预计SK海力士至2028年实际可新增产能仅为原计划的六分之一】美国银行最新分析显示，SK海力士至2028年实际可新增的存储芯片产能，可能仅为原计划的六分之一，这一判断不仅令韩国政府的产能扩张蓝图大打折扣，更为正在进行中的DRAM价格操纵集体诉讼提供了关键佐证。受旧厂关闭、技术升级及制程微缩等因素影响，韩国每年实际可增加的运营存储晶圆产能不足10%，这意味着到2030年的产能增量将远低于韩国总统李在明此前设定的"2030年产能翻倍"目标。这一判断直接冲击DRAM市场的供给预期。
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9 只 · 按关联度排序
太
92%
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控股子公司海太半导体与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》，以全部成本加约定收益模式向SK海力士提供半导体后工序封测服务。2026年预计关联交易金额达6亿美元，2025年实际发生5.48亿美元，是A股中与SK海力士业务绑定最深的直接供应商。
香
90%
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2025年报明确披露第一大供应商为SK海力士，子公司联合创泰是SK海力士核心代理商，代理数据存储器产品。电子元器件分销收入占营收94.2%，拥有SK海力士、MTK等一线品牌代理资格。产能受限将使渠道价值与库存升值。
北
85%
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DRAM存储芯片(ISSI)收入占61.4%。年报分析指出SK海力士等大厂将产能转向HBM，传统DRAM产能受大幅挤压引发缺货涨价潮。SK海力士新增产能仅为原计划1/6，将进一步加剧传统DRAM供给紧张，公司作为国产DRAM设计龙头直接受益涨价周期。
东
82%
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年报明确指出三星、SK海力士、美光持续将产能向DDR5、HBM等高端产品倾斜，在利基型DRAM市场形成显著供给缺口，为中国大陆供应商创造战略机遇。公司已布局利基型DRAM产品线，产能受限将直接加剧供给缺口。
佰
82%
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年报披露与SK海力士等主要DRAM/NAND原厂签订长期协议保障晶圆供应。2025年Q3 SK海力士占DRAM市场33.2%份额。新增产能大幅低于预期将加剧存储供需紧张，公司作为存储模组厂商直接受益存储芯片涨价周期。
江
78%
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存储晶圆主要采购自三星、SK海力士、铠侠等，前三大原厂占DRAM市场超90%份额。SK海力士产能扩张仅为原计划1/6，DRAM供给持续偏紧推动价格上涨，利好公司产品售价联动上涨和库存增值。存储业务收入占比100%。
兆
70%
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存储芯片收入占71.3%(主要为NOR Flash)，并有DRAM芯片研发及产业化募投项目。存储行业景气上行传导至各类存储芯片需求，SK海力士产能受限将推动整体存储周期上行，公司间接受益于行业景气度提升。
澜
70%
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内存接口芯片收入占94.2%，是DDR5内存模组核心配套芯片。DRAM供给收缩将加速DDR5渗透和内存模组升级，带动内存接口芯片需求量价齐升。产品已进入三星、SK海力士、美光等存储原厂内存模组供应链。
诚
70%
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公司已转型生态环保加半导体存储双主业，2025年报显示存储产品销售占营收62.7%，存储管理应用方案广泛支持SK海力士等晶圆产品。产能受限将推升存储晶圆价格，利好公司存储模组业务库存增值与产品涨价。