东山精密预计2026H1归母净利润29-30亿元，同比增长283%-296%；Q2归母净利润预计17.9-18.9亿元，同比增长493%-526%。子公司索尔思及其子公司拟在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，总投资额12亿美元。公司依托前期锁定的大量光芯片生产设备，2026-2027年自研光芯片扩产弹性巨大，有望支撑到2027年光模块侧产能达到2500万只800G和600万只1.6T。索尔思在EML光芯片领域技术积累深厚，并锁定磷化铟衬底及MOCVD等关键设备，已具备硅光CW激光芯片研发能力。PCB软板业务在泰国积极扩产，苹果2027年折叠手机有望放量。
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东
95%
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新闻直接标的。2026H1归母净利预增283%-296%（29-30亿），Q2单季+493%-526%。子公司索尔思拟投资12亿美元在常州扩建光芯片及光模块，2027年目标产能2500万只800G和600万只1.6T。公司光模块收入占比3.6%但贡献9.3%利润（2025年报），FPC全球第二、PCB全球第三。
云
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磷化铟(InP)单晶片核心供应商。2026-04-04公告《实施高品质磷化铟单晶片建设项目》，明确指出磷化铟用于数据中心、高速光模块等领域的激光器芯片。索尔思EML光芯片以磷化铟为衬底材料。公司化合物半导体材料收入占比12.9%（含磷化铟晶片），直接受益于索尔思扩产带来的上游需求。
中
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国内MOCVD设备龙头，2025年报明确MOCVD用于光学器件、化合物半导体外延生长。新闻指出索尔思已锁定MOCVD等关键设备，作为国内唯一可规模化量产化合物半导体MOCVD的厂商，中微是索尔思扩产关键设备的核心供应商，受益于12亿美元投资带动的设备采购需求。
天
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光器件一站式供应商，2025年报显示已完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发。光有源器件收入占58.1%，海外收入74.3%。索尔思1.6T光模块扩产将直接带动对高速光引擎、MPO连接器等核心光器件的采购需求，天孚作为全球光器件龙头供应商充分受益。
光
80%
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高管团队与索尔思深度关联——2025年报披露，公司核心高管曾于2010-2011年担任索尔思光电全球质量首席工程师。公司主营光通讯器件（收入占比53.3%），研发覆盖InP、硅光调制器芯片，产品用于800G/1.6T光模块。技术渊源+同处光器件赛道，直接受益于索尔思扩产带动的产业协同。
仕
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光芯片IDM厂商，2025年报披露800G/1.6T光模块用MT-FA产品已批量应用。拥有DFB、EML激光器芯片产品线，AWG芯片系列收入占25.6%。索尔思大规模扩产800G/1.6T光模块将增加对AWG芯片、激光器芯片等上游光芯片的采购，仕佳光子作为国内稀缺的光芯片IDM企业直接受益。
剑
78%
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高速光组件与光模块收入占34.7%，利润贡献53.7%（2025年报）。已完成800G/1.6T硅光产品工程化落地与规模化生产。索尔思12亿美元扩产验证了光模块行业超高景气度，剑桥科技与索尔思同处高速光模块赛道，共享AI算力驱动需求爆发的行业红利。
光
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光模块市场排名第5（索尔思第10），2025年募集说明书中将索尔思光电列为竞争对手。拥有PLC/III-V/硅光三大光芯片平台，800G/1.6T产品线完整（2025年报）。索尔思巨资扩产凸显行业高景气，光迅科技作为国内光模块龙头同享需求爆发红利。
兆
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投资建设光通信半导体激光芯片及高速光模块项目（2026-03-13公告），已建成5万平米洁净工厂，配置MOCVD设备，开发50G EML激光芯片用于400G/800G/1.6T光模块。同赛道大规模扩产的行为本身印证了行业高景气，索尔思扩产计划进一步强化了光芯片/光模块赛道投资逻辑。
中
75%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%（2025年报），市场份额全球第一。索尔思12亿美元扩产及2027年2500万只800G产能规划，进一步确认了AI数据中心对高速光模块的强劲需求，中际旭创作为行业领导者直接受益于赛道持续扩容。