美股光通信板块盘前延续跌势，康宁、Coherent下跌5%，Credo、Lumentum、迈威尔科技跌超4%。
美股光通信板块盘前延续跌势，康宁、Coherent下跌5%，Credo、Lumentum、迈威尔科技跌超4%。
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光
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公司2025年增发募集说明书（2026-02-14公告）明确将Coherent（II-VI/Finisar）、Marvell列为"主要国外竞争对手"。2025年接入和数据产品收入占比70.9%，与Coherent光模块业务高度重合。Coherent跌5%、Marvell跌超4%直接映射同赛道竞争格局和估值预期。
光
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公司2025年重组问询回复（2026-03-17公告）披露：2024年第一大客户Fabrinet占销售额61.69%，Fabrinet"主要为NVIDIA、Coherent、Lumentum等提供光模块组装服务"。Coherent、Lumentum还是公司下游品牌商客户，两公司股价下跌通过Fabrinet间接压制订单预期。
长
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全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商（2025年年报），与康宁在全球光纤光缆市场构成双寡头竞争。康宁盘前跌5%直接映射行业景气度信号。公司2025年光通信收入占比98.1%，海外收入占比42.3%，与康宁在海外市场正面竞争。
炬
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公司2025年年报摘要披露荣获光子行业全球领军企业Coherent高意公司颁发的"2025最佳业务连续性及扩展计划"奖项，表明与Coherent存在深入供应合作关系。激光光学元器件收入占比43.5%，Coherent下跌可能影响其订单预期。
中
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A股光模块龙头，2025年高端光模块收入占比98%，国外收入占比90.6%（2025年报）。与Coherent旗下Finisar在高速光模块市场直接竞争，同时是Marvell网络芯片的重要下游客户。美股光通信板块下跌对光模块估值产生传导压力。
天
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全球光通信精密元器件一站式解决方案提供商，2025年光有源器件收入占比58.1%，国外收入占比74.3%（2025年报）。在高速光引擎领域与Coherent/Lumentum高速光器件业务形成直接竞争，美股龙头下跌反映行业需求预期变化。
新
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专注光模块研发制造，2025年光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%（2025年报），是海外光模块市场核心中国供应商。与Coherent、Lumentum在数据中心光模块市场正面竞争，美股板块下跌的情绪传导效应最为直接。
亨
75%
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全球光纤通信前3强（公司官网介绍），与康宁在全球光纤光缆市场存在竞争。2025年光通信板块贡献利润18.5%（年报），康宁跌5%映射光纤光缆行业需求预期，对公司光通信相关估值产生压力。