【美股收盘：道指跌超2%、纳斯达克100指数进入回调 Roundhill存储ETF跌超6%光通信、存储板块继续大跌】财联社7月30日电，美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这是今年连续第5次维持利率不变。美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。纳斯达克100指数较6月高点下跌11%，进入回调。Roundhill存储ETF跌超6%，光通信、存储板块继续大跌。美光科技跌超10%，铠侠ADR跌超9%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪跌逾7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔、AMD跌超5%。可口可乐涨近1%，续创新高。美股能源股走高，阿帕奇石油涨超5%，康菲石油、西方石油涨超3%。
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13 只 · 按关联度排序
澜
92%
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全球内存接口芯片龙头，收入占比94.2%。2025年报明确披露全球DRAM 90%份额由三星、海力士及美光占据，三家公司均为澜起内存接口芯片及模组配套芯片的主要下游客户。美光跌超10%直接冲击澜起下游需求预期。
光
92%
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Coherent、Lumentum均为公司主要海外客户（2025年报及审核问询函明确披露）。2024年第一大客户Fabrinet（为NVIDIA/Coherent/Lumentum提供光模块组装）占销售额61.69%。Coherent-8%/Lumentum-7%直接利空光库科技下游订单预期。
佰
90%
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存储芯片/模组龙头，嵌入式存储60.9%、PC存储32.7%。年报明确披露与美光、铠侠等存储晶圆原厂签订长期采购协议，存储晶圆产能集中于三星/海力士/美光/铠侠等。美光-10%/铠侠-9%直接打压存储晶圆价格预期及公司库存价值。
江
90%
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与闪迪（SanDisk）于2025年6月签署合作备忘录，共同为移动与IoT市场打造定制化UFS产品。闪迪（SanDisk）是公司直接合作伙伴。闪迪跌超7%影响合作预期及存储行业景气度。公司嵌入式存储44%、SSD 24.5%。
兆
85%
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国内存储芯片设计龙头，NOR Flash全球市占率第二，存储芯片收入占比71.3%。与美光在NOR Flash赛道构成直接竞争关系。美光-10%所反映的存储行业需求疲软信号直接传导至兆易创新的业绩预期。
德
85%
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存储模组专业厂商，SSD 42.5%、嵌入式存储34.0%，存储收入占比100%。产品直接使用NAND Flash及DRAM晶圆，美光/铠侠/闪迪等原厂股价暴跌反映存储行业供需恶化，将压缩公司毛利率及库存价值。
天
85%
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全球光模块核心元器件供应商，光通信元器件收入占比98.4%，1.6T光引擎已出货。国外收入占比74.3%。Coherent-8%/Lumentum-7%反映光通信板块整体杀估值，天孚作为同赛道龙头受板块情绪传导。
光
83%
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国内光器件及光模块龙头（央企），接入和数据产品收入占比70.9%，传输类28.6%。产品涵盖100G/400G光模块，与Coherent/Lumentum在光模块市场存在竞争。光通信板块情绪下行直接冲击。
北
82%
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通过收购ISSI（北京矽成）切入DRAM存储芯片赛道，存储芯片收入占比61.4%，国外收入82.7%。ISSI主营利基型DRAM，与美光部分产品线重叠。美光-10%所指示的存储周期下行信号直接传导。
朗
80%
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"存储第一股"，闪存应用产品收入占比70.9%，闪存控制芯片27.2%，产品覆盖SSD、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储。作为存储行业代表性公司，受美光/铠侠/闪迪大跌所反映的行业景气下行情绪冲击。
太
80%
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光器件行业领先企业，陶瓷插芯及MPO/MTP光连接器细分龙头，光器件收入占比98%，国外收入77.3%。全球数据中心光互联器件重要供应商，与Coherent/Lumentum同处光通信赛道，板块联动性高。
联
78%
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国内数据存储主控芯片龙头，收入占比87.6%。主控芯片是SSD/嵌入式存储的核心器件，下游直接对接佰维存储、江波龙等存储模组厂。美光/铠侠等行业巨头股价暴跌反映存储产业链整体承压。
兆
78%
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正加速布局光通信领域，高速光模块项目已建成5万㎡洁净智造基地，400G/800G并行光收发模块已进入小批量生产，1.6T光模块快速研发中。光通信板块集体杀跌影响公司新业务估值预期。