【韩国7月出口料激增59% 股市暴跌与贸易繁荣上演背离】经济学家表示，韩国7月整体出口额预计将较上年同期大幅度增长59.0%。随着全球AI数据中心投资与建设规模激增推动存储芯片价格上涨，三星电子和SK海力士仍在继续推动韩国出口大幅增长。韩国统计部门汇编的数据显示，7月前20天，韩国出口额较上年同期大幅增长52.3%，其中存储芯片所主导的半导体出口激增大约180.6%。这项调查结果出炉之际，韩国股市正遭遇猛烈抛售。受极端去杠杆与拥挤仓位出清、AI资本开支迟迟不见乐观回报相关市场担忧的影响，基准股指——韩国综合股价指数(即KOSPI指数)本月已下跌逾30%。
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15 只 · 按关联度排序
太
93%
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控股子公司海太半导体与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》(2025.7-2030.6)，以"全部成本+约定收益(总投资额10%+超额收益)"模式为SK海力士提供半导体后工序服务，产量即销量全部销往SK海力士。2025年报披露半导体业务收入占比15.3%、利润占比26.0%，SK海力士扩产直接拉动海太半导体订单增长。
香
90%
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全资子公司联合创泰拥有SK海力士(SK Hynix)一线品牌代理资格，是SK海力士产品授权分销商。年报披露电子元器件分销收入占比94.2%、利润占比67.7%，代理SK海力士存储芯片产品广泛应用于云计算数据中心、AI服务器等领域，直接受益于SK海力士出货量激增和存储涨价。
华
88%
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已进入SK海力士和三星电子全球领先半导体企业供应链体系(年报披露)，覆盖国内8寸以上IC制造厂商超90%。深度布局HBM产业链，为TSV硅通孔工艺提供先进刻蚀气体，精准卡位关键环节。半导体行业贡献53.1%利润(2025年报)，直接受益于SK海力士HBM产能扩张(2026年资本支出30万亿韩元以上)。
澜
85%
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全球内存接口芯片龙头，DDR5内存接口芯片是服务器内存模组核心逻辑器件。年报披露AI服务器单台需部署超20条DDR5内存模组，算力爆发驱动内存容量及带宽需求增长。内存接口芯片收入占比94.2%，直接受益于AI数据中心驱动全球存储芯片需求爆发式增长。
雅
85%
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半导体前驱体材料广泛运用于3D NAND、DRAM及HBM等先进存储芯片制程，为薄膜沉积工艺关键材料。在中国和韩国设立双研发部门跟踪前沿技术。2025年报显示半导体材料业务收入占比31.4%、利润占比42.1%，深度受益存储芯片扩产及HBM爆发式增长。
华
82%
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半导体封装材料龙头，子公司GMC(颗粒状环氧塑封料)产品已在NAND Flash通过考核并实现批量供货。韩国子公司具备开发HBM所要求的高导热EMC技术能力，有望直接切入全球AI算力芯片供应链。环氧塑封料收入占比93.5%(2025年报)，HBM和NAND扩产直接拉动封装材料需求。
北
82%
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通过全资子公司ISSI从事DRAM芯片设计，存储芯片收入占比61.4%(2025年报)。全球存储芯片价格受AI数据中心驱动持续上涨，韩国半导体出口激增180%印证行业高景气，公司直接受益于存储芯片涨价周期及AI服务器带动的存储需求增长。
神
80%
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集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商，产品出口至韩国、日本等主流客户用于存储芯片刻蚀环节。半导体行业收入占比99.5%(2025年报)，SK海力士2026年资本支出增至30万亿韩元投向晶圆厂建设，直接拉动上游刻蚀材料需求。年报引用SK海力士HBM战略作为行业核心驱动力。
兆
80%
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国内存储芯片龙头，SPI NOR Flash全球市占率第二，累计出货超270亿颗。存储芯片收入占比71.3%(2025年报)。AI驱动终端内存配置大幅上探(16GB→32GB)，韩国半导体出口激增180%验证行业高度景气，公司作为国产存储龙头充分受益量价齐升。
佰
78%
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国产存储器龙头，嵌入式存储收入占比60.9%。年报引述Gartner数据：HBM市场规模2025年达307.5亿美元(同比+100%)，AI驱动服务器DRAM占比首超50%。公司具备研发封测一体化能力，直接受益存储芯片涨价周期与国产化率提升(当前国产DRAM仅5%)。
艾
78%
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科创板光刻胶第一股，先进封装光刻胶国内龙头。年报明确提及AI芯片、HBM、数据中心光互联等市场持续快速扩张，半导体行业收入占比92.4%。HBM产能扩张对先进封装材料产生巨大增量需求，公司作为国内领先供应商直接受益。
东
76%
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国内少数能同时提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM完整解决方案的存储芯片设计公司。NAND产品收入占比65.2%(2025年报)，已具备2xnm量产能力，1xnm进入风险量产。AI服务器驱动存储需求爆发，韩国半导体出口激增180%验证行业高景气。
路
76%
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国内掩膜版龙头，半导体掩膜版全面应用于IC制造和先进封装(HBM/TSV工艺)。年报指出AI驱动服务器DRAM及NAND用量提升间接放大掩膜版消耗，DRAM在先进制程及EUV导入背景下掩膜版需求弹性显著。深度受益存储芯片扩产周期。
江
75%
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全球领先半导体存储品牌企业，嵌入式存储收入占比44%、SSD占比24.5%。自研SLC NAND存储芯片实现量产(512Mb-8Gb)，DPPM低于100。AI服务器驱动企业级SSD首超智能手机成为NAND最大应用领域，直接受益存储行业量价齐升。
德
75%
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存储主控芯片设计及存储模组厂商，固态硬盘收入42.5%、嵌入式存储34.0%。年报披露采用三星、SK海力士等国际存储企业产品方案同时加速国产替代，存储业务收入占比100%。韩国存储芯片出口激增180%印证行业高景气，公司直接受益存储涨价周期。