英伟达投资康宁5亿美元以锁定光连接产能，康宁将新建三座AI专供工厂，光纤产能提升超50%，光连接制造能力扩大10倍。当晚美股光互联全面走强，Lumentum涨超15%，Coherent涨超12%，Marvell涨超12%，康宁涨超9%。光通信龙头业绩指引持续走高：Lumentum披露InP产能再增50%、1.6T光模块交付第一梯队、OCS签下数十亿美元多年期协议、CPO已商业化出货；Coherent数据中心订单已排至2028年。
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中
93%
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全球高速光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占比98%、海外收入90.6%，英伟达800G/1.6T核心供应商（英伟达概念）。直接受益于英伟达5亿美元锁定光连接产能所确认的AI光互连景气，Coherent订单排至2028年验证需求持续性，1.6T放量最直接受益标的。
新
92%
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2025年报光互联产品收入占比99.7%、海外收入96.2%，400G/800G/1.6T光模块批量出货并进入英伟达等头部AI算力集群供应链（英伟达概念）；与Lumentum/Coherent同处1.6T交付第一梯队，直接受益1.6T光模块放量与Coherent订单排至2028年的行业景气传导。
天
91%
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光有源器件占收入58.1%、无源40.4%；2025年报披露1.6T光引擎规模量产、CPO配套光器件研发完成，英伟达概念核心光器件供应商；直接对应Lumentum CPO商业化出货与OCS多年期协议背后的光引擎/光器件配套环节，因果距离1-2跳。
华
88%
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2026-04-13业绩预告：Q1光模块订单快速增长，400G/800G/1.6T出货量大幅提升、盈利同比+120%；2025年报称业界第一梯队首发1.6T光模块、行业首推3.2T CPO/NPO方案，直接对标新闻中Lumentum 1.6T交付与CPO商业化两条主线。
源
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国内InP光芯片IDM龙头，数据中心产品收入占比65.4%；已推出高速EML、大功率CW激光器并在AI数据中心市场实现销售突破。直接对标Lumentum宣布InP产能再增50%的信号，国产InP激光器芯片替代逻辑被强化。
剑
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2025年报：高速光模块订单、发货量大幅增长，新一代1.6T OSFP光模块完成原型开发、800G量产并推进海外核心客户交付，高速光组件与光模块收入占比34.7%、利润占比53.7%；与Lumentum/Coherent同处1.6T量产主线。
太
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全球最大光密集连接产品制造商之一，MPO/MTP高密度光纤连接器细分领先、海外收入77.3%；2025年报重点推进高芯数MPO、光纤路由柔性板在CPO中的应用及AWG开拓，直接对应康宁光连接制造能力扩大10倍背后的数据中心光连接需求。
长
84%
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全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商；2025年报称大力拓展智算中心新型光纤规模商用、光互连场景向机柜内延伸，光互联组件收入22.1%；系康宁全球主要对标厂商，且为光库科技等厂商采购的康宁及长飞品牌光纤供应商，直接受益光纤产能紧张。
光
83%
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央企背景光电器件龙头，2025年报披露800G系列（DR8/LPO等）及1.6T DR8光模块，接入和数据收入占比70.9%；具备光芯片-器件-模块垂直整合能力，同处1.6T/CPO放量与全球数据中心光互连景气主线。
罗
82%
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2025年报：光电子及半导体封测设备收入占比46.2%，硅光、CPO、OCS产业化进程显著加速并扩产应对下游扩张；子公司ficonTEC为全球光模块耦合与CPO封装核心设备商，直接受益Lumentum/Coherent扩产及CPO商业化带来的设备需求。
光
80%
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光通讯器件收入占比53.3%，薄膜铌酸锂调制器布局相干/CPO；重组问询函回复显示收购标的MPO插芯/MT组件为中际旭创核心供应商、终端配套英伟达谷歌AI服务器集群，原材料采购康宁及长飞品牌光纤，处于光互连核心供应链。
炬
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激光光学元器件收入占比43.5%；2025年报明确CPO、NPO、OIO及OCS场景高度依赖微光学元件，V型槽阵列、光纤阵列FAU用于光模块耦合与光纤连接器，直接受益光连接制造扩产（对应康宁光连接能力扩大10倍方向）。
仕
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光芯片及器件供应商：AWG芯片收入占比25.6%、DFB/EML激光器芯片布局，光纤连接器收入40.2%；AWG/DFB为800G/1.6T光模块核心配套，受益数据中心光互连需求向国产光芯片外溢。
亨
72%
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全球光纤通信前三强，光通信板块2025年收入占比8.4%但利润占比18.5%，布局CPO及空芯光纤等AI数据中心新型产品；康宁光纤产能+50%印证全球AI光纤需求景气，公司作为国内光纤龙头间接受益。