【财联社7月31日午间新闻精选】
1、截至午间收盘，上证指数涨0.76%，深证成指涨3.16%，创业板指涨5.04%。恒生指数跌0.11%，恒生科技指数涨0.70%。
2、国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点，景气水平有所回落。
3、国家发展改革委国民经济综合司副司长周宏伟在新闻发布会上表示，近期，正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）。
4、第12批国家组织药品集中带量采购企业递交报价材料结束，共有495家企业的859个产品投标。
5、有消息称特斯拉正考虑剥离中国业务，此举是为未来与SpaceX的潜在合并铺路。特斯拉中国方面就此回应称此为“不实消息”。
6、日本央行将目标利率维持在1%不变，符合市场预期。
7、韩国KOSPI指数涨幅一度扩大至17%，刷新历史最大单日盘中涨幅。SK海力士涨超29%，三星电子涨逾26%。
8、当地时间7月30日，美国总统特朗普表示，由美国发起的所谓“和平委员会”当天达成一项“历史性协议”，哈马斯及加沙地带其他所有武装团体将全面解除武装。
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15 只 · 按关联度排序
佰
92%
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国内存储模组龙头，2025年报嵌入式存储收入占60.9%、PC存储32.7%，具先进封测能力（HBM/先进封装概念）；年报明确记载2025Q4 DRAM市场规模环比+49.86%、NAND环比+28.76%，存储量价齐升。SK海力士/三星暴涨映射全球存储涨价周期，公司直接受益。主力7/27-30净流出约7.3亿后今日随板块大幅反弹。
澜
90%
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内存接口芯片收入占94.2%（2025年报），DDR5内存接口全球龙头；年报披露全球首发CXL MXC芯片已被三星、SK海力士CXL内存产品采用。SK海力士DRAM/HBM扩产涨价直接拉动服务器内存模组需求，公司作为配套接口芯片核心供应商量价齐升。
兆
90%
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存储芯片收入占71.3%（2025年报），SPI NOR Flash全球市占率第二，自研利基DRAM募投项目推进中（2026-01公告对西安芯存增资实施DRAM产业化）。全球三大原厂涨价周期下，公司存储产品同步提价并加速国产替代。
太
88%
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控股子公司海太半导体与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》（2025-07-09公告），以"全部成本+约定收益"模式为SK海力士提供DRAM后工序服务（封装测试，2025年报半导体业务收入占15.3%）。SK海力士资本开支扩至30万亿韩元，公司作为其封测环节直接受益扩产。
香
87%
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旗下联合创泰拥有SK海力士、联发科等一线品牌代理资格（公司简介），电子元器件分销收入占94.2%（2025年报）。SK海力士营收与售价大涨直接增厚其分销规模与毛利，是韩系存储涨价最直接的对A映射标的。
江
85%
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主营Flash及DRAM存储器，2025年报嵌入式存储收入占44.0%、SSD 24.5%、内存条9.7%，产品覆盖DDR4/DDR5全系列。存储原厂合约价涨幅普遍30%-70%，直接传导至其模组售价，涨价周期业绩弹性大。
德
84%
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国内首家存储主控芯片上市公司，2025年报SSD收入占42.5%、嵌入式存储34.0%；定增募集说明书详述三星/SK海力士/美光1c DRAM竞争格局。NAND/DRAM涨价周期中主控芯片+存储模组双受益。
雅
82%
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通过收购韩国UP Chemical成为SK海力士等存储原厂DRAM前驱体材料核心供应商，2025年报半导体材料收入占31.4%、电子材料合计59%。SK海力士HBM/DRAM扩产直接拉动前驱体采购量，是A股HBM材料链最直接标的。
东
82%
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国内少数同时提供NAND/NOR/DRAM完整方案的存储设计公司（2025年报NAND收入65.2%、MCP 25%）。年报指出三星/SK海力士/美光产能向DDR5/HBM倾斜形成利基DRAM供给缺口，公司直接承接转移需求，受益利基存储涨价。
朗
80%
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闪存盘发明者、"存储第一股"，2025年报闪存应用产品收入占70.9%；年报明确记载"北美云服务商高容量存储需求大增、合约价涨幅普遍超30%甚至70%"，公司作为存储产品厂商直接受益涨价与需求上行。
北
77%
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存储芯片收入占61.4%（2025年报，收购ISSI后拥有车规DRAM/Flash产品线），国内利基+车规存储主要供应商。原厂产能向HBM倾斜造成标准/利基存储供给紧张，公司产品涨价与份额提升双重受益。
普
77%
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主营NOR Flash与EEPROM等非易失存储芯片（2025年报芯片收入100%），产品供货三星等客户；2026-03公告收购SHM（SLC NAND/eMMC）切入中高端存储。全球存储涨价周期提升NOR Flash景气度。
中
75%
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2025年报披露SK海力士（无锡）实现氯气直销模式、另有代理模式服务SK海力士与UMC；主营电子湿化学品/电子特气/前驱体材料（集成电路收入占71.2%）。SK海力士扩产直接扩大其电子化学品采购规模。
神
72%
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主营半导体级单晶硅材料及硅零部件（2025年报硅零部件占收入54.1%），年报援引"SK海力士2026年资本开支增至30万亿韩元以上、存储供应紧张持续至2027年"。作为刻蚀用硅材料供应商，直接受益存储原厂扩产带来的零部件需求。