海关总署：1至7月集成电路累计出口金额达2160亿美元 同比增长99.5%

全球封测龙头（2025全球委外封测前三），2025年报显示芯片封测收入占比99.6%、国外收入占比78.3%，境外工厂营业收入225.56亿元。海关集成电路出口额同比+99.5%直接对应封测成品出口放量，公司是出口数据最直接受益方之一。

全球前十大封测企业，2025年营收279.21亿元(+16.92%)、归母净利12.19亿元(+79.86%)；2026年4月定增问询函回复明确境外收入占比超65%且与海关数据匹配性强，AMD为第一大客户，直接受益于IC成品出口高增。

存储设计龙头，存储芯片占2025年收入71.3%（NOR Flash全球市占率第二），2025中报国外收入占比69.5%。国盛证券2026-05-07研报指出利基存储全面涨价、预计2026年营收189亿元(+105%)。存储涨价是本轮出口额+99.5%的核心驱动，公司为最直接受益标的。

2025年报营收113.02亿元(+68.82%)、归母净利+429.07%，嵌入式存储占收入60.9%、国外收入占比53.4%，存储研发-封测一体化；年报明确海外原厂产能优先北美CSP、本土存储厂渗透率迎来机遇。直接受益存储出口景气。

全球半导体存储品牌企业，2025年报海外及港澳台地区收入占比66.8%（嵌入式存储占44.0%），NAND Flash/DRAM覆盖消费级与企业级，存储产品出口额随涨价周期大幅放量，直接增厚其海外收入。

国内存储主控芯片第一家上市公司，2025年报国外收入占比64.1%，SSD占收入42.5%、嵌入式存储占34.0%，主营闪存主控+存储模组，产品直接出口，受益于存储出口放量与涨价。

2025年报存储芯片占收入61.4%（子公司北京矽成，车规级SRAM/DRAM/NOR），国外收入占比高达82.7%，是出口占比最高的存储设计公司之一，直接受益于集成电路出口高景气。

内存接口芯片占2025年收入94.2%、国外收入占比71.5%，DDR5 RCD等产品随服务器内存模组行销全球，存储与服务器产业链出口的直接受益方，与出口额高增的存储赛道强相关。

央企存储封测平台，存储半导体业务占2025年收入26.0%（沛顿存储封测/模组），亚太(除中国)收入占比48.0%，为存储原厂提供封测配套，间接受益于存储出口景气与封测需求外溢。

国内封测第一梯队，集成电路封装测试占收入100%，2025年报国外收入占比36.5%、利润占比41.1%，天水/西安/南京基地产能随封测成品出口增长而受益，直接对应海关IC出口数据。

晶圆级封装龙头（CMOS影像传感器封装全球领先），2025年报芯片封装占收入77.0%、国外收入占比67.5%，封测成品出口直接对应海关集成电路出口统计，受益于出口额同比+99.5%。

大陆晶圆代工龙头，集成电路晶圆代工占2025年收入93.3%，服务大量出口型设计/封测客户；虽中国(含香港)收入占85.8%，但IC出口放量直接拉动下游代工订单，属产业景气传导核心枢纽。

全球CIS图像传感器设计龙头，2025年报CMOS图像传感器占收入73.6%、国外收入占比79.9%，产品出口海外手机/汽车客户，直接受益于集成电路设计环节出口增长。