统计局：7月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%

大陆集成电路晶圆代工龙头，2025年报晶圆代工收入占比93.3%、消费电子下游占40.3%，属统计局'高技术制造业/数字产品制造业'口径下电子及通信设备制造核心环节。7月工业数据中高技术制造业对规上工业增长贡献率约五成且环比提升3pct，公司作为本土代工产能最大承接方直接受益于新动能景气；宏观面PPI同比+3.5%上行亦利好制造端盈利。

等离子体刻蚀设备龙头，2025年报半导体设备收入占比100%、中国大陆收入97.4%，是集成电路制造国产化核心设备商。高技术制造业景气上行带动晶圆厂资本开支，公司刻蚀/薄膜设备作为晶圆制造必需环节，订单与本土代工扩产强相关，属新动能贡献率提升的直接受益设备环节。

安徽省首家12英寸晶圆代工企业，2025年报集成电路收入占比95.4%，主营DDIC、CIS、MCU等特色工艺代工，属数字产品制造业上游。新动能对工业增长贡献率提升背景下，本土特色工艺代工需求随消费电子、智能终端景气回暖，公司产能利用率与行业景气直接联动。

半导体清洗设备龙头，2025年报半导体设备收入95.8%、中国大陆收入99.4%，产品覆盖清洗、电镀、先进封装湿法设备。高技术制造业景气传导至设备端，公司作为本土晶圆厂扩产的核心设备供应商，受益于集成电路制造资本开支维持高景气。

多媒体智能终端SoC芯片设计龙头，2025年报集成电路收入占比99.9%，产品覆盖智能机顶盒、智能电视、车载信息娱乐等终端，属'数字产品制造业'核心芯片环节。智能终端出货景气直接对应公司营收，是新动能领域数字产品制造的代表性标的。

国内工业机器人龙头（中科院系），2025年各类机器人销量约13,676台同比+65%，工业机器人及系统集成收入约10.97亿元，智能装备制造收入占比99.7%。制造业增加值+5.5%且新动能贡献五成，公司作为智能制造装备核心供应商，直接受益于制造业升级与自动化需求扩张。

2025年报存储芯片收入占比61.4%、集成电路设计合计99.8%，据弗若斯特沙利文2024年数据IPC芯片收入全球第三、电池类IPC芯片第一。属数字产品制造业上游芯片设计环节，消费电子与智能硬件景气带动存储及处理器芯片需求，受益于新动能领域工业增长贡献提升。

航空航天装备制造收入占比98.1%（2025年报），是C919大型客机零部件及成型工装供应商、C929货舱门等零部件及中机身壁板装配线供应商，属统计局'高技术制造业'口径下的航空航天器及设备制造。航空制造景气与公司订单直接相关，是新动能领域的典型高端制造标的。

中国航发集团旗下航空材料平台，2025年报制造业务收入94.2%，主营钛合金精密铸件、高温合金母合金、航空透明件等，服务航空发动机与大飞机项目。属高技术制造业口径下的航空航天材料环节，受益于航空装备加速发展带来的材料需求扩张。

工业机器人整机收入占比68.5%（2025年报），智能装备制造收入100%，产品覆盖汽车、3C、光伏锂电等制造场景，属'高端装备制造产业'下智能制造装备。制造业增加值增速跑赢整体、新动能贡献提升，直接拉动公司机器人销量与系统集成订单。

流程工业自动化控制系统龙头，2025年报控制系统相关收入占比超70%，工业AI大模型TPT已落地，长江证券2026-06-24研报称其为'全球工业大模型领军'。制造业智能化升级（新动能）直接对应公司控制系统、工业软件需求，受益于制造业增加值+5.5%的景气传导。

工业自动控制系统装置收入占比88%（2025年报），仪器仪表制造业收入100%，国内综合型自动化仪表龙头，主力产品市占率居前。制造业景气与设备更新需求传导至仪器仪表配套采购，中邮证券2026-06-18研报指出规上仪器仪表制造业营收增速高于工业整体。