韩国DRAM 8月出口价格同比暴涨401%，内存短缺或持续至2028年

全球HBM前驱体市占率18%，是SK海力士的独家供应商（光大证券2026-03-05研报）。新闻中SK海力士警告2027年可能成为'内存行业历史上最严重的短缺年份'，公司作为HBM核心材料供应商，将直接受益于HBM产能扩张和价格上涨。半导体业务占营收31.4%，利润占比42.1%。

主营半导体存储器研发生产和销售，产品包括嵌入式存储、PC存储等，概念板块含'高带宽存储器HBM'。2025年报显示嵌入式存储占收入60.9%，PC存储占32.7%。公告中详细讨论DRAM和HBM市场，引用TrendForce数据称2026年全球DRAM市场规模将同比增长144%至4,043亿美元。公司直接受益于存储价格上涨和供需紧张。

全球领先的半导体存储品牌企业，主营Flash及DRAM存储器，拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。2025年报显示内存条占收入9.7%，存储业务100%占比。概念板块含'内存'，直接受益于DRAM价格上涨和内存短缺。

硅零部件用于存储芯片制造厂的刻蚀环节，已进入SK海力士（大连）等主流存储芯片制造厂供应链（浙商证券2026-01-06研报）。2025年硅零部件销量1.14万件，同比+39.52%，ASP约2.08万元/件，毛利率54.03%。新闻中DRAM短缺将推动存储厂扩产，公司作为刻蚀耗材供应商将受益于开工率提升。

国内存储芯片设计龙头，核心产品线为存储器（Flash、利基型DRAM）。2025年报显示存储芯片占收入71.3%，利润占比76.0%。概念板块含'内存'、'国产芯片'。海外DRAM短缺和价格上涨将加速国产存储芯片替代进程，公司作为国内少数同时布局Flash和DRAM的设计公司，有望受益于国产替代需求提升。

国内存储主控芯片行业第一家上市公司，主营闪存主控芯片设计和存储模组产品。2025年报显示内存条类产品占收入9.7%，利润占比17.1%。概念板块含'内存'、'闪存'。存储模组厂商在涨价周期中通常能传导成本压力，且公司拥有自主主控芯片，盈利能力较强。

拥有SK Hynix海力士、MTK联发科等一线品牌代理资格，电子元器件分销占收入94.2%。自主品牌'海普存储'已推出企业级SSD和DRAM产品，2025年首次实现年度规模盈利。作为SK海力士核心分销商，将直接受益于存储产品价格上涨和供应紧张。

主营存储芯片占收入61.4%，利润占比57.6%。公司通过收购北京矽成切入DRAM领域，产品广泛应用于工业、汽车等领域。海外DRAM短缺将提升国产DRAM需求，公司作为国内DRAM设计公司之一，有望受益于国产替代加速。

国产SOC测试机龙头，主营集成电路测试机和分选机。东吴证券2026-06-23研报指出，HBM推动存储测试机进入新周期，HBM的3D堆叠结构驱动测试道数倍增，存储测试设备需求有望成倍增长。公司测试机占收入60.5%，将受益于HBM扩产带来的测试设备需求。

专注于中小容量存储芯片，提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案。2025年报显示DRAM系列产品占收入5.8%，利润占比7.9%。作为国内少数能同时提供多种存储芯片解决方案的公司，在海外DRAM短缺背景下，国产存储芯片需求有望提升。

国内知名的独立第三方专业芯片测试技术服务商，2025年报显示研发项目包括'HBM存储芯片集成化测试系统与软件协同开发'。随着HBM产能扩张，存储芯片测试需求将显著增加，公司作为测试服务商将受益于HBM测试需求增长。

以原子层沉积(ALD)技术为核心，半导体类设备占收入33.5%。方正证券2026-05-06研报指出，公司半导体新增订单超80%来自于存储芯片NAND与DRAM头部客户。随着存储芯片扩产，公司ALD设备需求将持续增长。

闪存盘发明者，主营闪存应用及移动存储产品，产品覆盖SSD、DDR、嵌入式存储和移动存储等多个品类。2025年报显示闪存应用产品占收入70.9%。概念板块含'内存'、'闪存'，在存储涨价周期中，模组厂商有望传导成本压力并受益于需求增长。

国内领先的电子大宗气体综合服务商，电子大宗气体占收入71.4%。华西证券2026-04-06研报指出，公司作为本土大宗气体龙头，将受益于大陆存储和先进逻辑扩产。2026年两存合计扩产10-12万片，总资本开支超160亿美元，电子大宗气体新增市场空间97.5亿元。

本土湿电子化学品龙头，通用型湿电子化学品占收入74.1%。广发证券2026-02-03研报指出，公司已进入SK海力士、中芯国际、长江存储等核心供应链。随着存储芯片扩产，湿电子化学品需求将持续增长，公司作为国内龙头将受益于国产替代和产能扩张。