美股盘前要闻一览：美国8月通胀数据今晚来袭；高通与三星的晶圆代工谈判因价格分歧陷入僵局；“大空头”平仓英伟达看跌期权
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全球领先的高速光互联解决方案提供商，主营业务为高端光通讯收发模块，2025年该产品收入占比达98%，国外收入占比超90%，是微软、谷歌等全球云计算厂商的核心供应商。微软计划到2032年将数据中心容量扩至38吉瓦，将直接拉动对公司高速光模块的需求。
国内IDC龙头，2025年AIDC（智算中心）业务收入占比已达44.2%。公司提供智能算力服务，直接受益于微软、SpaceX等全球科技巨头算力扩张和AI大模型训练推理带来的算力需求增长。
印制电路板（PCB）制造商。公司于2026年1月公告变更并推进“AI算力高阶印制电路板扩产项目”，旨在加速在AI服务器、交换机等应用领域高端PCB产品布局，直接受益于全球AI算力基础设施扩张带来的PCB需求增长。
公司“数据中心产品”与“IDC服务”2025年合计收入占比约43%。公司推出算力混合部署一体化解决方案，涉及GPU服务器等，是AI算力基础设施的重要提供商，受益于数据中心建设浪潮。
2025年智能算力产品及服务占营业收入的22.6%，公司销售面向AI的算力服务器，包括基于X86和ARM架构的产品。全球云厂商和科技公司算力扩张将直接带动其服务器销售。
光电器件与模块研发生产的国家队，2025年“接入和数据”业务收入占比70.9%，主要应用于数据中心。作为全球光器件最具竞争力企业之一，将受益于全球数据中心互联和算力网络建设。
国内半导体刻蚀设备龙头，产品用于集成电路等微观器件制造。高通与三星的2nm晶圆代工谈判僵局，可能导致订单向台积电等代工厂转移，从而增加对先进制程设备的需求。公司作为台积电等头部晶圆厂的设备供应商，间接受益于代工格局变化。
专业数据中心业务运营商，2025年IDC服务收入占比78%。公司为客户提供数据中心服务器托管服务，直接受益于AI、云计算发展带来的数据中心算力需求增长。
网络安全产品及服务提供商，2025年网络安全类业务收入占比78.3%。公司在公告中明确指出“AI安全、智能体安全等新兴赛道也迎来快速崛起”，是AI安全概念的重要标的，受益于英伟达CEO对网络安全成为AI下一大应用领域的表态催化。
国内网络安全龙头公司，深度布局AI安全。作为AI安全领域的核心企业之一，将受益于AI技术发展带来的网络安全新需求，英伟达CEO的行业观点对其构成概念催化。
业务涵盖网络安全与云计算，2025年安全业务占净利润比例达58.9%。公司在网络安全领域具备强大实力，同时布局AI安全，是AI安全主题的重要参与者，将间接受益于行业关注度提升。