美光科技CEO称物理AI是数据中心后最大增量市场，看好自动驾驶与人形机器人存储需求
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2025年报披露车规级eMMC采用自研车规主控SP1800、车规级BGA SSD容量覆盖256GB-1TB面向智能座舱与自动驾驶，车规级eMMC/UFS覆盖ADAS与车联网并通过AEC-Q100标准；公司自述为少数具备自研车规主控的存储方案商，直接受益美光所述L4自动驾驶200GB+内存、多TB存储的增量需求，另有具身智能存储布局。
2025年报车规级UFS系列覆盖UFS4.1至UFS2.2、最高512GB，适配智能座舱、ADAS域控制器；中原证券2026-05-12研报指出公司已直接向北美智能汽车及自动驾驶科技巨头供应车规级存储并进入全球众多知名车企供应链，是美光L4高容量存储判断在国内最直接的供应链映射。
2025年存储芯片收入29.11亿元、占比61.4%，车规SRAM全球市场份额领先，2Gb车规NOR Flash已量产，26Q1存储收入10.18亿元同比+54%；东方证券2026-05-11指出车规DRAM份额有望提升、车规市场迎更长涨价周期，与自动驾驶200GB+内存需求逻辑高度契合。
2025年存储芯片营收65.66亿元、同比+26.41%，车规NOR Flash持续放量；国盛证券2026-05-07研报指出GD32 MCU已全面适配人形机器人四肢关节、灵巧手、IMU等场景，中航证券2026-05-05预计定制化存储2026年在汽车座舱、机器人领域量产并贡献数亿元营收，直接对应美光'人形机器人类似存储需求'的判断。
公司2025年度股东会资料显示，其汽车级EEPROM覆盖A1-A2全等级、汽车级NOR Flash覆盖512Kb-16Mb，已通过组合方案成功搭载于多款主流品牌汽车的视觉感知与智能座舱系统，是自动驾驶传感器数据与座舱存储扩容的上游直接受益方。
2025年报显示全容量ETOX NOR Flash系列已通过AEC-Q100车规认证，EEPROM应用于含新能源车与传统汽车的摄像头模组，SLC NAND Flash亦已进入汽车电子领域，受益车载存储容量与可靠性需求扩容。
持有SK海力士存储产品授权代理资格（华鑫证券2026-03-22），2025年企业级存储销售量价齐升，公司预计全年收入同比增长超40%、归母净利润增长81.77%-134.78%，作为原厂分销渠道间接受益物理AI带来的全球存储景气外溢。
存储模组厂商，2025年嵌入式存储、内存条营收分别同比+334.43%、+263.65%，1Q26归母净利润预增4659%-5383%（国信证券2026-04-21）；部分嵌入式产品已与紫光展锐、瑞芯微等SoC平台深度适配，是存储上行周期中端侧/车载存储需求外溢的受益标的，但尚无直接车规客户披露。
中国大陆少数同时提供NAND/NOR/DRAM完整存储方案的公司，2025年报指出AI带动效应已从数据中心延伸至汽车电子等更广泛市场，车规产品更强调-40℃至125℃稳定性；申万宏源2026-05-06研报称利基存储2026年涨价、公司26Q1净利率达29%，受益利基存储景气。
2025年存储半导体业务收入占比约26%、利润占比28.9%，是国内重要的存储半导体制造与封测服务商，服务数据存储、汽车电子等领域客户；美光指引的全球存储需求扩张将间接传导至其存储封测产能利用率，属两跳传导。