光通信板块进入可持续景气周期，AI光互联技术迭代加速
据上证报报道，2026年为AI光互联大年，800G和1.6T光模块共同驱动高增长，CPO（共封装光学）、NPO（近封装光学）、OCS（光交换）等新技术百花齐放。美国光通信龙头Lumentum表示获英伟达投资，预计两个季度内售罄2028年产能。A股光通信模块板块81家公司中43家已披露2025年报，其中36家营收同比增长，32家净利润同比增长，印证行业高景气。该趋势与近期AI算力硬件板块持续走强形成共振。
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更关键的是新技术层出不穷，CPO、NPO、OCS这些新名词频繁出现，说白了就是光模块封装技术在升级，效率更高、功耗更低。美国那边Lumentum刚拿到英伟达投资，产能直接排到2028年，两个季度就卖光了，可见下游需求有多疯狂。
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国内A股81家光通信公司，43家披露了年报，36家营收增长，32家净利润增长，这数据挺亮眼的。
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今天来聊聊光通信这个赛道，真是越来越热闹了。
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