光通信产业链需求爆发，Meta、英伟达等锁定长期订单，需求可见度延伸至2028年
光衬底龙头AXTI股价上涨19%再创新高。GTC/OFC反馈显示光通信各环节供应紧张，当前需求可持续看到2028年过去4年推理算力增长32倍、计算算力增长16倍、网络增长4倍，通信成为AI基础关键核心变量。行业出现大规模长期订单锁定：Meta与康宁签署60亿美金订单、英伟达与LITE/COHR签署20亿美金订单、LITE/COHR签署5-7年长期光衬底订单。在需求爆发和供给严重不足背景下，将加速催生O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等新技术演进和落地。
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说白了这次就是AI算力爆发带来的连锁反应。过去四年推理算力增长了32倍，计算算力16倍，网络带宽4倍，这个增速太夸张了。Meta和英伟达这些大厂直接开始锁长单——Meta跟康宁签了60亿美金的单，英伟达跟LITE和COHR签了20亿，光模块厂商LITE和COHR自己还签了5到7年的光衬底长约。供应商现在紧张到什么程度？需求直接能看到2028年。
这意味着什么？高速光模块、硅光技术、CPO这些新技术会加速落地。
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