光通信产业链需求爆发，Meta、英伟达等锁定长期订单，需求可见度延伸至2028年
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哎我跟你们说，最近光通信这块是真的火！刚看数据，AXTI这个光衬底龙头直接飙了19%，股价又创新高了。 说白了这次就是AI算力爆发带来的连锁反应。过去四年推理算力增长了32倍，计算算力16倍，网络带宽4倍，这个增速太夸张了。Meta和英伟达这些大厂直接开始锁长单——Meta跟康宁签了60亿美金的单，英伟达跟LITE和COHR签了20亿，光模块厂商LITE和COHR自己还签了5到7年的光衬底长约。供应商现在紧张到什么程度？需求直接能看到2028年。 这意味着什么？高速光模块、硅光技术、CPO这些新技术会加速落地。
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